جلسة استماع في وكالة تمويل التنمية في ماساتشوستس (TEFRA)

يُعتبر هذا التعديل في شروط السندات بمثابة إعادة تمويل حالية لـ
السندات بموجب القانون. السندات، التي يبلغ رصيدها الحالي من رأس المال
يُشكل مبلغ 26,950,000 دولارًا الحد الأقصى للمبلغ الرئيسي الإجمالي للأسندات على الفور.
بعد هذا التعديل ($26,950,000).

سيتم استخدام عائدات السندات لتوفير التمويل أو إعادة تمويل، أو
استرداد الأموال التي قدمتها كلية إنديكوت (المعروفة باسم "المؤسسة"، وهذا المصطلح يشمل
لأغراض هذا الإشعار، أي شركة أم أو شركة تابعة أو أي شركة أخرى تابعة لها) فيما يتعلق بـ
إعادة تمويل سندات الدين الحالية التي سبق أن أصدرتها مؤسسة ماساشوستس للتنمية فيما يتعلق بالمرافق.
المملوكة للمؤسسة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك المرافق الموجودة في و...
المجاورة لـ 376 شارع هيل، بيفرلي، ماساتشوستس (المقر الجامعي)، (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر)
القيود المفروضة على تمويل أو إعادة تمويل أو سداد احتياطيات السندات والفوائد والإصدار.
التكاليف)، وخاصة إعادة شراء السندات الحالية، وعائدات السندات، والتي كانت
مُعار للمؤسسة لغرض:

1. إعادة شراء كاملة أو جزئية للرأس المال المستحق من
سندات MassDevelopment للدخل، إصدار كلية إنديكوت، سلسلة 2012 (سلسلة 2012)
السندات") التي تم إصدارها بقيمة اسمية أصلية قدرها 26,465,000 دولارًا أمريكيًا، والتي تم تخصيص عائداتها لتمويل سلسلة
تم إقراض سندات عام 2012 للمؤسسة لغرض إعادة تمويل الدين الحالي.
المبلغ الأصلي المستحق لصالح هيئة مرافق الصحة والتعليم في ماساتشوستس
أسند الدين ذات سعر الفائدة المتغير، إصدار كلية إنديكوت، السلسلة د (2004) (المشار إليها فيما يلي بـ "السلسلة")
سندات عام 2004)، التي تم إصدارها بقيمة اسمية أصلية قدرها 33,625,000 دولارًا أمريكيًا، والتي تم استخدام عائداتها
تم إقراض سندات سلسلة 2004 للمؤسسة لغرض التمويل أو إعادة التمويل.

ME1 41222670v.3 - 2 - من،

أو استرداد الأموال التي قدمتها المؤسسة لـ:

(أ) تم تمويل المشروع وإعادة تمويله من عائدات المبلغ الأصلي البالغ 10,225,000 دولارًا أمريكيًا
المبلغ الرئيسي لسلطة مرافق الصحة والتعليم في ماساتشوستس
سندات إيرادات ذات سعر فائدة متغير، إصدار كلية إنديكوت، السلسلة ب (الـ)
("السندات من المجموعة ب")، وقد تم إقراض عائدات هذه السندات من المجموعة ب إلى
مؤسسة لغرض تمويل أو إعادة تمويل أو سداد
من الأموال التي قدمتها المؤسسة للمشاريع التالية (أولاً) مباني متنوعة،
تحسينات في المنشآت والأراضي، بما في ذلك إصلاحات في المجمعات السكنية، والأسطح والمباني.
إصلاحات، تجديدات في المكاتب الإدارية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، توفير الطاقة
تحسينات وتحسينات في مرافق البرنامج الرياضي؛ تحسينات داخلية متنوعة
عمليات تجديد تشمل ترقية النظام الكهربائي وإعادة توصيل الكابلات في الحرم الجامعي و
ترقية نظام الأمن الهاتفي/أجهزة الإنذار من الحريق/أجهزة الإنذار، واقتناء المواد الدراسية و
(ثانيًا) المعدات الإدارية بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الموجودة في حرم المؤسسة،
إنشاء عشرة ونصف (10 ½) وحدات من المنازل السكنية ذات الطوابق المتعددة، (ثالثاً)
إنشاء سكن طلابي على طراز الشقق السكنية بمساحة تقارب 26500 قدم مربع.
مرفق يضم حوالي 24 جناحًا لاستيعاب 105 سريرًا في حرم الجامعة.
المؤسسة و (4) بناء وتجهيز مساحة تبلغ حوالي 83000 متر مربع.
مركز رياضي وعلوم رياضية ومركز للياقة البدنية بمساحة قدم مربعة، ويحتوي على صالة ألعاب رياضية وغرف تغيير ملابس،
منطقة اللياقة البدنية وقاعات دراسية لعلوم الرياضة؛

(ب) تم تمويل المشروع وإعادة تمويله من عائدات المبلغ الأصلي البالغ 13,880,000 دولارًا أمريكيًا
المبلغ الرئيسي لسلطة مرافق الصحة والتعليم في ماساتشوستس
سندات إيرادات ذات سعر فائدة متغير، إصدار كلية إنديكوت، السلسلة C (الـ
"سندات المجموعة ج")، وقد تم إقراض عائدات سندات المجموعة ج المذكورة أعلاه إلى
مؤسسة لغرض تمويل أو إعادة تمويل أو سداد
من الأموال التي قدمتها المؤسسة للمشاريع التالية (أولاً) الإنشاء
إنشاء قاعة إقامة جديدة تتسع لـ 120 سريراً واقتناء 40 فداناً من الأراضي المجاورة لـ
(أولاً) الحرم الجامعي، (ثانياً) بناء 24 وحدة سكنية نموذجية، (ثالثاً) البناء
منشأة صيانة و(iv) بناء منشأة جديدة تبلغ مساحتها حوالي 55000.
مبنى سكن يضم 220 سريرًا ويبلغ مساحته 2000 قدم مربع؛

(ج) شراء منزل مكون من 21 غرفة يقع في 407 شارع هيل المجاور لـ
في الحرم الجامعي، والتي تم تمويلها في الأصل جزئيًا من عائدات قرض طويل الأجل.
من بنك فليت الوطني؛ و

(د) بناء قاعة إقامة جديدة تتسع لحوالي 200 سرير وقاعة جديدة،
موقف سيارات يتسع لحوالي 100 سيارة سيتم إنشاؤه في الحرم الجامعي.
2. إعادة تمويل كل أو جزء من المبلغ الأصلي البالغ 12,850,000 دولارًا أمريكيًا.
قرض تمويلي طويل الأجل من البنك الأمريكي، شركة، إلى المقترض، وقد تم استخدام عائدات هذا القرض كمبلغ مالي تم إقراضه.
إلى المؤسسة لغرض إعادة تمويل المبلغ الأصلي المستحق حاليًا
سندات هيئة مرافق الصحة والتعليم في ماساتشوستس ذات سعر الفائدة المتغير بقيمة 12,550,000 دولارًا أمريكيًا
سندات الدخل ذات الطلب، إصدار كلية إنديكوت، المجموعة (إي) (2007) (سندات المجموعة 2007)،
تم تخصيص عائدات سندات سلسلة 2007 كمقرض للمؤسسة لغرض
تمويل أو إعادة تمويل، أو استرداد الأموال التي تقدمها المؤسسة لـ
المشاريع التالية:

(أ) بناء مبنى جديد مكون من ثلاثة طوابق، بمساحة تقارب 62000 قدم مربع، مخصص للعرض البصري
و مركز للفنون الأدائية مصمم لتوفير مساحة أكاديمية وأخرى لأعضاء هيئة التدريس لـ

ME1 41222670v.3 - 3 -

كلية الفنون والتصميم، بما في ذلك مكانين لعرض العروض في شكل مسرح أسود.
مسرح بوكس، وهو قاعة عرض تتسع لـ 250 مقعدًا، ومعرضان، و17 غرفة دراسية واستوديو.
للديكور الداخلي، التصوير الفوتوغرافي، الرسم، التصميم، الفنون الإبداعية، التصميم الجرافيكي،
الخزف، وطباعة المطبوعات والفنون الكتابية، ومختبرين حاسوبيين، وطباعة رقمية.
مختبر؛

(ب) بناء إضافة إلى الكلية تبلغ مساحتها حوالي 6067 قدمًا مربعًا.
مبنى إدارة القاعة؛ و

(ج) بناء ست وحدات سكنية نموذجية، تتكون من ما يقارب 6912 مترًا مربعًا.
مساحة إجمالية بالقدم المربع، تستخدم لإيواء 30 طالبًا.

ستشكل السندات، بصيغتها المعدلة، سندات مؤهلة بموجب المادة 501(c)(3) لأغراض خيرية.
لن تشكل هذه الأغراض التزامًا عامًا أو تعهدًا بالوفاء بالعهد والائتمان لـ
مؤسسة ماسا تشوسيتس للتنمية أو التزام عام من، أو دين أو رهن من ائتمان وسمعة The
كومنولث ماساتشوستس.

الأشخاص المهتمون الراغبون في التعبير عن آرائهم بشأن التعديل المقترح لـ
سيتاح لحاملي السندات فرصة القيام بذلك في جلسة الاستماع العامة عبر الهاتف، أو قد يقومون بذلك قبل
خلال فترة انعقاد جلسة الاستماع العامة، يمكن تقديم الآراء كتابةً إلى مؤسسة ماسا تشوسيتس للتنمية في 99 هاي ستريت.
شارع، الطابق الحادي عشر، بوسطن، ماساتشوستس 02110. الأشخاص الراغبون في المشاركة في
يجب على الراغبين في المشاركة في جلسة الاستماع العامة عبر الهاتف تقديم طلب كتابي قبل 24 ساعة على الأقل من جلسة الاستماع عبر البريد الإلكتروني إلى tefrahearinginfo@MassDevelopment.com أو عبر البريد إلى MassDevelopment, 99 High.
شارع، بوسطن، ماساتشوستس 02110، بعناية: جلسات الاستماع الخاصة بقانون TEFRA.