马萨诸塞州发展融资局

债券的发行是为了为小流浪者之家公司（以下简称“借款人”，本通知中该术语包括其任何母公司、子公司或其他关联公司）提供融资或再融资，或偿还其为之前由马萨诸塞州发展局发行的债券而预先支付的款项。这些债券与借款人拥有的设施有关，包括但不限于位于马萨诸塞州沃尔波尔林肯路399号及其周边、马萨诸塞州波士顿格林维尔大道17号、马萨诸塞州波士顿阿勒格尼街69号、马萨诸塞州波士顿阿勒格尼街71-73号、马萨诸塞州波士顿东德德厄姆街72号和马萨诸塞州普利茅斯船池路900号的设施（包括但不限于对债券储备、利息和发行成本的融资、再融资或偿还），特别是债券收益，这些收益曾被借款人用于：

(a) 目前对马萨诸塞州发展融资局“小流浪者之家”系列2011年收益债券（“2011年债券”）进行全部或部分偿还。该债券于2011年9月8日发行，原始本金金额为18,000,000美元，属于免税债券，（该2011年债券于2014年2月27日和2024年3月28日为联邦所得税目的而重新发行），2011年债券的收益将借给借款人，用于以下目的：

(i) 偿还部分未偿还的免税债券（“先前债券”），(b) 融资或再融资：(i) 建造、改进和配备一座两层楼、约 43,000 平方英尺的学校大楼，借款人将将其用作学术设施；(ii) 建造、改进和配备两栋单层宿舍楼，面积分别为约 3,500 平方英尺和约 6,000 平方英尺，以及两栋单层住宅建筑，每栋约 2,600 平方英尺，借款人将将其用作学生宿舍；以及 (iii) 翻新现有的一座单层学校大楼，面积约 14,500 平方英尺，借款人将继续将其用作学术设施；所有这些设施都位于马萨诸塞州沃尔波尔林肯路 399 号借款人 161 英亩的房产上；以及 (c) 支付发行债券的费用。先前债券用于融资和再融资借款人拥有和使用的位于马萨诸塞州波士顿格林维尔大道 17 号和阿勒格尼街 69 号的某些学术、住宅和行政设施的购置、建造、翻新和配备。

(b) 为位于以下地址的项目提供其他常规债务的再融资：马萨诸塞州沃尔波尔林肯路399号，马萨诸塞州波士顿格林维尔大道17号，马萨诸塞州波士顿阿勒格尼街69号，马萨诸塞州波士顿阿勒格尼街71-73号，马萨诸塞州波士顿东德德厄姆街72号，以及马萨诸塞州普利茅斯900号船池路。

以及 (c) 为位于以下一个或多个地点的某些资本改善项目提供资金：马萨诸塞州沃尔波尔林肯路 399 号，马萨诸塞州波士顿格林维尔大道 17 号，马萨诸塞州波士顿阿勒格尼街 69 号，马萨诸塞州波士顿阿勒格尼街 71-73 号，马萨诸塞州波士顿东德德厄姆街 72 号，以及马萨诸塞州普利茅斯船池路 900 号。

位于马萨诸塞州沃尔波尔林肯路399号的项目的债券最大总本金金额为11,481,059美元（其中163,803美元用于资本改善），位于马萨诸塞州波士顿格林维尔大道17号的项目的债券最大总本金金额为134,536美元（其中1,919美元用于资本改善），位于马萨诸塞州波士顿阿勒格尼街69号的项目的债券最大总本金金额为145,537美元（其中2,076美元用于资本改善），位于马萨诸塞州波士顿阿勒格尼街71-73号的项目的债券最大总本金金额为7,485,469美元（其中106,797美元用于资本改善），位于马萨诸塞州波士顿东德德厄姆街72号的项目的债券最大总本金金额为3,287,709美元（其中46,907美元用于资本改善），位于马萨诸塞州普利茅斯船池路900号的项目的债券最大总本金金额为665,689美元（其中9,498美元用于资本改善），项目的总估算成本为23,200,000美元。

这些债券将构成符合条件的 501(c)(3) 慈善债券，并且不构成马萨诸塞州发展局的普通债务或对马萨诸塞州发展局的信用担保，也不构成马萨诸塞联邦的普通债务或对马萨诸塞联邦的信用担保或债务。

有兴趣就债券拟议修正案发表意见的人士，可在电话公开听证会上表达意见，或可在公开听证会之前，以书面形式将意见提交至马萨诸塞州波士顿市高街99号11楼的马萨诸塞州发展局（MassDevelopment, 99 High Street, 11th Floor, Boston, Massachusetts 02110）。 希望参加电话公开听证会的人士，必须在听证会至少24小时前，通过电子邮件发送至tefrahearinginfo@MassDevelopment.com或邮寄至MassDevelopment, 99 High Street, Boston, MA 02110, Attn: TEFRA Hearings，提交书面申请。