马萨诸塞州发展融资局

特此通知，马萨诸塞州发展融资机构（“MassDevelopment”）将于2019年5月7日上午10:00在其位于马萨诸塞州波士顿市High Street 99号¹¹楼的办公室举行公开听证会。此次听证会旨在讨论MassDevelopment根据并按照经修订的马萨诸塞州总法第23G章和第40D章，拟发行总面额不超过57,000,000美元的债券（“债券”）一事。如果由于不可预见的情况（包括但不限于恶劣天气）导致MassDevelopment的办公室于2019年5月7日关闭，则公开听证会将在MassDevelopment办公室开放的下一个工作日的同一时间和地点举行。项目总估算成本为57,000,000美元。

(1) 部分债券将用于支付和/或再融资，以及偿还 Chelsea Jewish North Shore, Inc.（前身为“Aviv Centers for Living _; Inc.”，在此之前又称为“Jewish Rehabilitation Centers for Living, Inc.”）、Chelsea Jewish North Shore Foundation, Inc.（前身为“Aviv Foundation, Inc.”，在此之前又称为“JRC Charitable Foundation, Inc.”）、Jewish Rehabilitation Center For Aged of the North Shore, Inc.、Chelsea Jewish North Shore Assisted Living, Inc.（前身为“Aviv Assisted Living, Inc.”，在此之前又称为“JRC Assisted Living, Inc.”）（统称为“2011 年借款人”，本通知中该术语包括其任何母公司、子公司或其他关联公司）先前由 MassDevelopment 发行的一些债券以及 2011 年借款人就其拥有或将拥有和运营的设施（包括但不限于位于马萨诸塞州皮博迪市林菲尔德街 240 号和马萨诸塞州斯旺斯科特市天堂路 330 号及其周边地区的设施）所承担的其他债务的款项（包括但不限于债券储备、利息和发行费用的融资、再融资或偿还），特别是：

目前，马萨诸塞州发展融资局可变利率需求收入债券（犹太康复中心居住项目，A系列（2011））（“2011A系列债券”），原发行金额为25,000,000美元，作为免税债务发行，以及马萨诸塞州发展融资局可变利率需求收入债券（犹太康复中心居住项目，B系列（2011））（“2011B系列债券”，与2011A系列债券合称“2011债券”），原发行金额为25,000,000美元，于2011年4月29日发行，作为免税债务发行，其全部或部分未偿还本金的再融资，其用途是：

(a) 建造一栋拥有144个床位的熟练护理设施，名为“Aviv Centers for Living”，地址位于马萨诸塞州皮博迪市林菲尔德街240号，邮编01960；(b) 重新融资某些马萨诸塞州工业融资机构收入债券（北岸老年犹太康复中心，1998年系列），该债券代表北岸老年犹太康复中心发行，用于偿还最初为330 Paradise Road, Swampscott, Massachusetts的活动室建设、护理站、用餐区、职业治疗室、通风系统、走廊和行政办公室的翻新、该地点的资本设备和改进以及其他相关费用的应税债务余额；(c) 重新融资某些马萨诸塞州发展融资机构收入债券（JRC辅助生活发行，2005年系列），这些债券最初是为融资和重新融资位于马萨诸塞州皮博迪市林菲尔德街240号的土地购置、场地开发、建筑物建设或改造、家具和设备购置以及提前偿还某些马萨诸塞州工业融资机构收入债券（JRC辅助生活——1996年发行）而发行的，这些债券曾用于购置位于马萨诸塞州皮博迪市林菲尔德街240号的土地和建筑物以及2011年借款人现有设施的扩建；以及(d) 融资债券的资本化利息和发行成本。

本次对2011年债券进行再融资，债券的最高总本金金额为35,230,000美元，项目总估算成本为35,230,000美元。

(2) 部分债券将用于支付 Chelsea Jewish Green House, Inc.（“2015 年借款人”，本通知中该术语包括其任何母公司、子公司或其他关联公司）先前为偿还 MassDevelopment 发行的一些债券以及 2015 年借款人因其拥有或将拥有和运营的设施而产生的其他债务而预支的资金的融资和/或再融资，以及对这些资金的偿还，包括但不限于位于马萨诸塞州切尔西市 Captains Row 165 号和 201 号及其周边地区的设施（包括但不限于对债券储备、利息和发行费用的融资、再融资或偿还），特别是：
目前，马萨诸塞州发展融资局收入债券（切尔西犹太绿屋公司发行，2015 年系列），原发行金额为 17,050,000 美元，作为免税债务于 2015 年 10 月 30 日发行，其全部或部分未偿还本金金额的再融资，2015 年系列债券的收益被借给 2015 年借款人，用于以下目的：

(a) 为以下两处设施的收购和建设（包括设备的配备和装修）提供融资的银行债务的再融资：(1) 位于 165 Captains Row 的 Leonard Florence Center for Living，这是一座拥有 100 个床位的熟练护理和长期护理设施；(2) 位于 201 Captains Row 的 Cohen Florence Levine Estates，这是一座拥有 69 个床位的辅助生活设施；以及 (b) 为位于 165 Captains Row 和 201 Captains Row 的设施的各种资本改善提供融资，包括内部装修以及购置新的家具和设备。

本次对2015年债券进行再融资，债券的最高总本金金额为16,260,000美元，项目总估算成本为16,260,000美元。

(3) 部分债券将用于支付 Chelsea Jewish Community, Inc.（“2016 年借款人”，本通知中该术语包括其任何母公司、子公司或其他关联公司）为 2016 年借款人向 M&T Bank 发行的一定期限票据（“应税票据”）所支付的款项的融资和/或再融资，以及偿还 Chelsea Jewish Community, Inc. 预付的款项，该票据与 2016 年借款人拥有或将拥有和运营的设施有关，包括但不限于位于马萨诸塞州切尔西市拉斐特大道 21 号及其周边地区的设施（包括但不限于债券储备、利息和发行费用的融资、再融资或偿还），特别是：
目前对2016年11月23日发行的、原始本金金额为2,000,000美元的应税票据（作为应税债务发行）进行全部或部分本金偿还。应税票据的收益款项曾于2016年借贷给借款人，用于以下目的：

(a) 为位于马萨诸塞州切尔西市拉斐特大道21号的停车场改造工程提供资金。

本次对应税票据进行再融资的债券最大总本金金额为1,960,000美元，项目总估算成本为1,960,000美元。

(4) 部分债券将用于支付 Chelsea Jewish North Shore Foundation, Inc.、Jewish Rehabilitation Center For Aged of the North Shore, Inc.、Chelsea Jewish North Shore Assisted Living, Inc.、Chelsea Jewish Greenhouse, Inc. 和 Chelsea Jewish Community, Inc.（以下简称“2019 年借款人”，本通知中该术语包括其任何母公司、子公司或其他关联公司）为 2019 年借款人所有或将要拥有和运营的设施所提供的融资和/或再融资，以及偿还其预付资金（包括但不限于位于马萨诸塞州切尔西市 Captains Row 165 号和 201 号的设施）（包括但不限于债券储备、利息、发行成本和相关营运资金支出的融资、再融资或偿还），特别是 (a) 建造和改造（包括设备和家具的配备）以下两处设施：（1）位于 Captains Row 165 号的 Leonard Florence Center for Living，一个拥有 100 个床位的熟练护理和长期护理设施；以及 (2) 位于 Captains Row 201 号的 Cohen Florence Levine Estates，一个拥有 69 个床位的辅助生活设施；以及 (b) 支付位于 Captains Row 165 号和 201 号设施的各种资本改善的费用，包括内部装修以及为这些设施购置新的家具和设备（“切尔西新资金项目”）。

用于为切尔西新资金项目提供融资和/或再融资的债券的最大总本金金额为 1,520,000 美元，项目总估算成本为 1,520,000 美元。

(5) 部分债券将用于融资和/或再融资，以及偿还2019年借款人就其拥有或将拥有和运营的设施所预支的款项，包括但不限于位于马萨诸塞州皮博迪市林菲尔德街240号及其周边地区的设施（包括但不限于对债券储备、利息、发行成本和相关营运资金支出的融资、再融资或偿还），特别是窗户更换以及位于马萨诸塞州皮博迪市林菲尔德街240号的设施的各种资本改善的融资，包括内部装修以及为该设施购置新的家具、固定装置和设备（“皮博迪新资金项目”）。

用于融资和/或再融资皮博迪新资金项目的债券的最大总本金金额为 2,030,000 美元，项目总估算成本为 2,030,000 美元。

债券不构成马萨诸塞州发展局的普通债务，也不构成对马萨诸塞州发展局信用和信誉的担保；也不构成马萨诸塞联邦的普通债务，也不构成对马萨诸塞联邦信用和信誉的债务或担保。

有兴趣表达对该项目以及拟发行收入债券以融资和再融资该项目成本的意见的个人，可在公开听证会上表达意见，或者可在公开听证会之前，以书面形式将意见提交至马萨诸塞州发展融资局，地址：99 High Street, ^11th Floor, Boston, Massachusetts 02110。